Запись данных в карточку клиента (CRM)

Кроме тегов, у каждого клиента в кабинете есть карточка CRM со структурированными полями: имя, email, телефон, компания, заметка. Эти данные сохраняются навсегда и видны в карточке клиента.

Из сценария можно автоматически писать в эти поля — например, заполнять «Телефон» после того, как клиент ответил «8 999…».

Где это в редакторе

В сценарии добавьте действие «CRM: записать в поле клиента».

В правой панели:

• Поле — стандартные поля: full_name (имя/ФИО), email, phone, company, notes. Или укажите кастомное поле (если оно создано в CRM).
• Значение — что записать.

Какие значения можно записать

В поле «Значение» есть две опции:

1. Литерал

Просто текст, который вы вводите. Например, для тега lead — статичное значение «лид от Telegram».

2. Из сообщения клиента

Выпадающий список «Откуда взять значение»:

• Текст последнего сообщения клиента — то, что клиент только что написал.
• Имя из мессенджера (first_name).
• Фамилия из мессенджера (last_name).
• Username из мессенджера.

Эта опция самая полезная. Например, в сценарии «Запись на консультацию»:

1. Бот спрашивает: «Как вас зовут?»
2. Клиент пишет: «Иван».
3. Сразу после ответа — действие «CRM: записать в поле клиента», поле «Имя», источник «Текст последнего сообщения».
4. Готово: в карточке клиента появилось имя «Иван».

Шаблоны в литерале

В поле «Значение» можно использовать простые подстановки:

• {user.first_name} — имя клиента из мессенджера.
• {user.last_name} — фамилия.
• {user.username} — @username.
• {message} — текст последнего сообщения клиента.

Например, поле «Заметка» (notes), значение {user.first_name} {user.last_name} — лид от Telegram, {message} запишет в заметку что-то вроде:

«Иван Петров — лид от Telegram, хочу узнать про курс «Базовый»»

Что важно

• Запись работает только в личных диалогах. В групповых чатах CRM-поле не пишется (нечему — нет «одного клиента»).
• Если поле уже было заполнено — оно перезапишется новым значением.
• Если значение пустое — мы пропустим запись (чтобы случайно не «затереть» хорошее данное пустотой).
• Все записи в CRM логируются в системной ленте диалога — можно посмотреть, что и когда писал бот.

Где увидеть результат

1. Откройте «Диалоги» → нужный диалог.
2. Кликните по имени клиента в шапке.
3. В карточке клиента видны все поля CRM и их значения.

Идеи использования

• Анкета на старте. Спросили имя, телефон, email — записали в карточку. Дальше операторам удобно работать.
• Заметка от сценария. В заметку пишем «Пришёл по промо ABC, интересовался курсом X».
• Сегментация. Кастомное поле «Источник трафика» — в зависимости от сценария пишем разное.
• Звонок-обратно. Спросили «удобно завтра в 10:00 или в 14:00?» — записали в кастомное поле «Удобное время».