Deinen Chatbot mit CRM und Tabellen verbinden
Der Bot nimmt die Anfrage im Gespräch auf und überträgt sie automatisch an amoCRM, Bitrix24, Google Tabellen oder GetCourse – mit Name, Telefonnummer und Nachricht des Kunden. Du musst nichts von Hand übertragen.
amoCRM
Bitrix24
Google Tabellen
GetCourse
So funktioniert es
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Der Kunde sendet eine Anfrage
In Telegram, Instagram oder im Website-Chat – über ein Schlüsselwort oder an einem beliebigen Schritt im Ablauf.
- 2
Der Bot leitet sie weiter
Ein Block aus der Gruppe „CRM & spreadsheets“ (CRM und Tabellen) legt eine Verkaufschance, einen Lead (Interessenten), eine Tabellenzeile oder einen Teilnehmer deiner Schule an.
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Übertragungen erscheinen im Protokoll
Antwortet der Dienst nicht, wiederholt der Bot die Übertragung automatisch. Unter „Recent sends“ (letzte Übertragungen) findest du jede Anfrage.
Dienste
Verbinde einen oder mehrere Dienste. Für jeden gibt es eine eigene Anleitung mit Screenshots. Andere Systeme kannst du über den Block „Service request“ (Anfrage an einen Dienst) und die API anbinden.
amoCRM Verkaufschance mit Kontakt in der passenden VertriebspipelineWeitere Anfragen werden demselben Kontakt zugeordnet – ohne Duplikate
So verbindest du amoCRM
Bitrix24 Lead oder Verkaufschance mit KontaktErkennt wiederkehrende Kunden an Telefonnummer oder E-Mail-Adresse
So verbindest du Bitrix24
Google Tabellen Jede Anfrage wird zu einer neuen ZeilePraktisch, wenn du noch kein CRM nutzt
So verbindest du Google Tabellen
GetCourse Teilnehmer einer Gruppe zuordnen oder Produktbestellung anlegenDie E-Mail-Adresse des Kunden ist nötig – der Bot fragt im Ablauf danach
So verbindest du GetCourse
So richtest du eine Integration ein
Wo im Konto:Add-onsIntegrations
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1
„Add-ons“ → „Integrations“ öffnen
Öffne im Bot-Menü „Add-ons“ (Zusatzmodule) und wähle die Karte „Integrations“ (Integrationen).
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2
Dienst verbinden
Wähle den Dienst und folge den drei Einrichtungsschritten auf seiner Seite. Dafür brauchst du einen Schlüssel oder Link aus deinem Konto beim jeweiligen Anbieter. Die ausführlichen Anleitungen findest du weiter unten.
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3
Block zum Ablauf hinzufügen
Öffne im Ablaufeditor die Gruppe „CRM & spreadsheets“ (CRM und Tabellen). Die Felder enthalten bereits Variablen für Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Nachricht des Kunden.
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4
Verbindung prüfen
Mit „Send a test lead“ (Testanfrage senden) prüfst du die Verbindung. „Recent sends“ (letzte Übertragungen) zeigt jede Anfrage, den Sendezeitpunkt und ob sie beim Dienst angekommen ist.
Häufige Fragen
Welche Dienste kann ich verbinden?
Welche Daten werden ans CRM übertragen?
Entstehen Duplikate?
Was passiert, wenn das CRM nicht antwortet?
Kann ich mehrere Dienste gleichzeitig verbinden?
Brauche ich einen Programmierer?
Was kostet es?
Anfragen aus dem Bot – direkt ins CRM