チャットボットをCRMやスプレッドシートと連携
ボットが会話の中で問い合わせを受け付け、顧客の名前、電話番号、メッセージと一緒にamoCRM、Bitrix24、Googleスプレッドシート、GetCourseへ自動で送ります。手作業で転記する必要はありません。
外部サービスを接続する
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amoCRM
Bitrix24
スプレッドシート
GetCourse
使い方
- 1
顧客が問い合わせる
Telegram、Instagram、ウェブサイトのチャットで、キーワードを使うか、フローの好きなステップで問い合わせを受け付けます。
- 2
ボットが外部サービスへ送る
「CRM & spreadsheets」グループのブロックで、商談、リード、スプレッドシートの行、スクールの受講者を作成します。
- 3
送信結果を履歴で確認する
外部サービスから応答がなければ、ボットが自動で再送します。「Recent sends」で各問い合わせの送信結果を確認できます。
連携できるサービス
サービスを1つでも複数でも接続できます。各サービスの設定手順をスクリーンショット付きで紹介しています。ほかのシステムとは「Service request」ブロックやAPIで連携できます。
外部サービスを接続する手順
管理画面の場所：Add-onsIntegrations
-
1
「Add-ons」→「Integrations」を開く
ボットのメニューで「Add-ons」を開き、「Integrations」のカードを選びます。
-
2
サービスを接続する
サービスを選び、その設定ページの3つの手順を進めます。ご自身のアカウントから取得したキーやリンクが必要です。詳しい手順は、下の各サービスの案内をご覧ください。
-
3
フローにブロックを追加する
フローエディターで「CRM & spreadsheets」グループを開きます。顧客の名前、電話番号、メールアドレス、メッセージの変数が各欄にあらかじめ設定されています。
-
4
接続を確認する
「Send a test lead」で接続を確認できます。「Recent sends」には各問い合わせの送信日時と、送信先に届いたかどうかが表示されます。
よくある質問
どのサービスと連携できますか？
amoCRM、Bitrix24、Googleスプレッドシート、GetCourseに対応しています。ほかのシステムとは「Service request」ブロックやAPIで連携できます。
CRMには何を送りますか？
顧客の名前、電話番号、メールアドレス、メッセージ、チャネル、会話へのリンクを送ります。ブロックで項目を変更し、フロー内の任意の変数を使えます。
情報が重複しませんか？
amoCRMとBitrix24では重複しません。同じ人からの再度の問い合わせは、既存の連絡先に紐付けられます。
CRMから応答がなかったら？
ボットが1分後、5分後、15分後、1時間後、3時間後に自動で再送します。それでも送信できなければ、問い合わせは理由とともに履歴に残ります。
複数のサービスを同時に接続できますか？
はい。1つのボットに4つすべて接続できます。たとえば、amoCRMに商談を作成し、Googleスプレッドシートにも問い合わせのコピーを送れます。
開発者は必要ですか？
プログラミングは不要です。ご自身のアカウントから取得したキーやリンクで接続し、フローにブロックを追加します。各サービスのページに、スクリーンショット付きの手順があります。
料金はいくらですか？
外部サービス連携はPlusとPremiumで利用できます。最初の3日間はPremiumを無料で試せます。カード登録は不要です。
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